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從(cóng)盈虧(kuī)情(qing)況(kuàng)來(lái)看，本週(zhou)市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成(cheng)的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)(sun)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)(zhan)比也高達(dá)(da)18%。“盈利10%以內”的受訪(fang)者(zhe)佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔(zhan)比約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)5%。

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海外方面😠🧅👠👙，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡💋🥝，大幅激化市场避险预期💗💔👗👗👄，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🤬🍏👿👚，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🥻💔🎒。与此同时，受中东局势影响💖，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👝，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💔🥻💋。就说双抗💞，为什么卖得这么贵🤍，听业内也在传💝💔🍌👡，就是两家相互争🍋，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说💟👙，对外授权交易卖得起价🥭，是好事💟；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付👿、准入预期👘🍒，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持(chi)震荡(dang)。扩内需一(yi)直是近期国内政策的重点，未(wei)来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食品加工(gong)、专业(ye)服务、休闲(xian)食(shi)品等行业。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚🍇🩰，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔😻，既可以延续其分红表现🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行👚🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌、公路；补贴政策推动下🥦💟🥔🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛；预期走出底部🥦🎒🍉💟，高分红保障+经营稳健的白酒🍓🧡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚🤬👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒🥑👜🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡💘🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💋😈。行业关注自主可控🥝🥥🍄，包括电子（算力、半导体设备💘👢、芯片）🌽👛、信息化（数据库🩳、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、5、总结：供应方面本周齐(qi)鲁石化(hua)、福建万华等装置检修，产能利(li)用率下降，下周河南宇(yu)航计划检修，因此预计整体供应(ying)量继续。需求方(fang)面(mian)，国内房地产施工逐步走弱，使管(guan)材和型材开工率(lv)下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季，基本面(mian)仍有压力，短期在地缘冲(chong)突的影响之下，能化(hua)板(ban)块整体反弹，PVC仍(reng)然表现偏弱，但是随着(zhe)基差和月差结构的缓慢变化(hua)，套利和套保空间(jian)在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化(hua)，因此在盘(pan)面未提供(gong)明显空间(jian)之前，不(bu)建议(yi)继续(xu)做空。