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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化(hua)昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑(pao)贏(yíng)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業(ye)格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加(jia)息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地(di)，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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