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在權(quán)益類(lèi)公募基金(jin)擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入(ru)市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延(yan)續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)(tai)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可(ke)重點(diǎn)(dian)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡(po)厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料(liao)也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白(bai)酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突(tu)齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現(xian)充分體(tǐ)(ti)現了上述(shu)特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦(yi)大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)(shu)、滬(hù)深(shen)300等主(zhu)要股指。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍉，美国债务风险扰动，美元走弱👙💞🍎🍄，外资寻求中国资产配置💛🥑🧡，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%😡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🤍😠🍉👜。相比之下港股机构化程度更深💌，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😠💓🩳，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥔💛🥝💌👿，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🩳🥝🍍😠，港股相比A股制度更为开放和便捷💞，由于没有外汇管制🥻，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💖👢🍒，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💝🥦👅😠，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍏🍅，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💝🍉😈🍊，AH股溢价率越低（图表13）💋🩱🍎🧄🍒。典型如家电行业中🍏👅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎🧡💋，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😠🥾，AH股溢价率也更高达到18%。

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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头👜👛🥝，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%。从数据来看🎒🍄🧄，能繁母猪淘汰的同时补栏下降👙🌽🥥，对应过剩产能继续淘汰💓。

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1、不过(guo)，近10年，基金对(dui)银行股的配置比(bi)例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级(ji)时期，主动型(xing)基金的持仓(cang)逐渐从传统的(de)银行板块切换至(zhi)新兴(xing)产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度(du)的(de)高点34.7%下降至2014一季度(du)的(de)低点(dian)2.3%，之后绝对占比(bi)和相对(dui)沪深300的配置水(shui)平都在低位徘徊。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🤬，甚至是负面的”👡。