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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方(fang)面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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銀(yín)(yin)河證券研究報(bào)告也認(rèn)(ren)爲(wèi)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率已降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)(wei)持流(liu)動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半年降準仍(reng)有朢(wàng)落地。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌🍆🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶🌽🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳👚👡🍑🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢👘。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲(qin)自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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1、我们以股东大会公告日(ri)为(wei)时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓(cang)位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发事(shi)件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

2、本周（2025.06.23-2025.06.27👡💘💯🍓👗，下同）A股强势上涨👠，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👿。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬😠，量能指标转入积极区间💝，截至周五（2025.06.27👛，下同）🥔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥬👜👘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍄👞、中小盘为ETF净流出主要方向。