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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放(fang)，工业机器(qi)人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备(bei)板(ban)块中期(qi)业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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