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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💔👚🥕，市场对业绩关注度短期明显提升🍄，在此情况下👝💋🍉🥔，市场会更加聚焦业绩改善方向🍌💓。最近十年😡🥬，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥕👞，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥕💝🍈。

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截至2025年6月27日🍓👛🥒😡，宽基指数来看，上证指数👚🎒🤬、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🩱👚，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥿🧄；而国内低硫供应维持充足🍇👢👛，低硫燃料油内外价差预计延续低位🎒💔🥭。