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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步提高(gao)，因此一(yi)旦市(shi)场突(tu)破上行，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👜、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🤍💞👡💓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👅，可能反应了这种预期🥝😈🌽👜💯。

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货币市场净投放💝👄👙💯👗；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👡👚，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍎💖，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥻🌽💖，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥿💔🍎🍒👜。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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1、操作层面，中期维(wei)度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩(ji)确(que)定(ding)性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之(zhi)一。

2、中国物流与采购联合会🥬🤍🍆、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升🍒😻，制造业景气水平持续改善🤬💌🤬🥦🍈，景气面有所扩大💟。