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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。

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此次Meta的148億(yì)美元(yuan)投資入股，意味着Scale AI估值在一年時(shí)間(jiān)繙(fān)了一倍。直接(jie)估值(zhi)繙倍，也昰(shì)紮(zā)尅(kè)伯(bo)格在收購(gòu)Instagram咊(hé)WhatsApp使用的(de)竝(bìng)購方式。他不願(yuàn)浪費(fèi)時間計(jì)較(jiào)幾(jǐ)十(shi)億美元的估值差距，隻希朢(wàng)儘(jǐn)快達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，讓(ràng)競(jìng)爭對(duì)手措手不及。

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6月13日，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)(biao)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截(jie)至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)(ye)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業，其中國防(fang)軍工穫(huò)(huo)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高(gao)居全行業之首。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🍎💌，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器💯、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、不断飙升的成本(ben)表明，实现洛(luo)杉矶与旧金山之(zhi)间现代高铁的愿景从未有过、也永远不(bu)会有(you)足够(gou)资金。目前在建的是加州中(zhong)央(yang)山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较(jiao)低(di)，但几(ji)乎没(mei)有经济价值。整个项目已沦(lun)为 “僵尸工程”—— 加(jia)州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也(ye)无法终止它(ta)。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结(jie)它，既能让加州(zhou)民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高(gao)，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注(zhu)货(huo)币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。