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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🩳👿🥻。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👡🍋👙，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍍🧅👠🧡，受有效需求不足💞👛、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项😈😈🍄💖。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍒🍆，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥾，并同步募集配套资金🩳🍉👚。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥕，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🥻🍎。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍇。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市场。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🎒🥻🍓，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动😈🍆👢，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資(zi)産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)(shi)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新(xin)高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)(cheng)市場錶現。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👅，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💌👚。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🩳💯。