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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😡👅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍍🍊🥻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🤬🥻，年内指数有较大可能性突破去年高点🧅🥦🥭🍌💖，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👄🥻🧄。

2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥿，以震荡走势为主🍆🥭🥝，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显💕👡🍅🧄💝，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱💛。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍍💟，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境😡，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大🍈，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🍊🧅，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🍅，推荐配置🍒。