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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🩳💌💯👞，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

2、反观其他可比公司💗，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份😠😡🧡👡，整体现金流状况更健康💓。