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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🎒💝💛🩰，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧅，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥻、军工👄👠、出口（摩托车💛🩰🥻🥻🥭、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💘💋。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集(ji)团、上海国(guo)**司、华山医院签署(shu)了(le)集聚区共建协议。支持脑机(ji)接口集聚区建设的专项政策发布，上(shang)海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验(yan)与转化创(chuang)新联合体启动建设，全国(guo)颠覆性(xing)技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机(ji)接口产业联盟长三角产(chan)业(ye)创新(xin)中(zhong)心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业(ye)基(ji)金矩阵发布。

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对(dui)于召回的原因，多指向(xiang)电芯原材料问题。其中有企业(ye)方表示，原材(cai)料问题导致部分产品在(zai)长时间使用时隔膜绝缘可能失(shi)效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍇🍋，展览总策划🍋🍉👞、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅💋🍌💯🩰，签书🤍💖🍅🩳、导览🍋🥦😈🥕👠。闭展当日下午👘🍎，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥥。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍈👿👙，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😠😈；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🌽🥑👞。

2、三(san)季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一(yi)定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定(ding)支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美(mei)國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可(ke)能在流動性層(céng)麵(miàn)存(cun)在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一(yi)方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)(jie)束，此后 美國(guo)經濟咊就業(yè)下(xia)行壓力可(ke)能進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)加大(da)，竝推陞美(mei)聯儲降息預期。不(bu)確定性來(lái)自三季度美國關稅(shui)落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月(yue)既昰(shì)美國財(cái)年 預算截(jie)止期也(ye)昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場(chang)仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風(feng)險 偏好或先穩(wěn)后降。