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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲🍉，可适当降低宏观分析权重💌🥻，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍋💋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🎒，宏观主要矛盾各不相同🍋💓👙🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻🤬🍏，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👜。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💗🍎🍆👿💓。

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據(jù)choice數(shù)據，今年來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品來(lai)自54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)基金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排在(zai)之后的湻(chún)厚基(ji)金、華(huá)安基金、南方(fang)基金年內已清盤産品分彆(biè)有(you)6隻、5隻、5隻；另外，富國(guó)基金、國泰(tai)基金、海富通(tong)基金、華夏基金年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基金、上銀基(ji)金、長(zhǎng)信基(ji)金年(nian)內各有(you)3隻産品已清盤，其(qi)餘(yú)公(gong)募(mu)年內已清盤産品均不超2隻。

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今年(nian)涨幅明显(xian)的创新药和新(xin)消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望(wang)延续。策(ce)略视角看(kan)新消费和创(chuang)新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连(lian)接性(xing)和一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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