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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒，美联储降息预期影响港股表现🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕🍑👙🍅🧡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💖😻😻，结构上电力设备领涨，此外有色金属👢、煤炭、化工🩱、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👙🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍌🍑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👞，有望相对港股走强🍇，但短期概率不大。此外👅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍👚👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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不幸的是，这(zhe)为后续几乎所有项(xiang)目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高(gao)效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权(quan)衡，但绝(jue)不该出现(xian) “让列车变慢反而花更(geng)多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷(gu)通往旧金(jin)山的路线时，选择(ze)了帕切科(ke)山口而非更靠北的阿尔塔(ta)蒙特(te)山口(kou)，这(zhe)进一步牺牲了速度。

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