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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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