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2、需求(qiu)：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需(xu)求(qiu)集中前置，但(dan)降库(ku)存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下(xia)滑34.9%。其中(zhong)DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅产量57.5万(wan)吨，同(tong)比下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝(lv)合(he)金产量740.5万吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半年铝合金产量(liang)885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑8.55%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债(zhai)利率的风(feng)险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👡，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👞🥒，主要看何时解决私人部门信用周期🥬🍆🩲。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍆👚。1）做波段🥭，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💗，并非一成不变的单边下跌🍇🩲，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍑🥔🍓🥥🥬、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍒👜🍄，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🩳，整体表现为科技🩰🥾💛、出海、分红和新消费跑赢基准。