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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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他还指出(chu)，如果美联储今年不(bu)降息，这对除了总统以外的(de)所有人来说都是好消息，因为这意味(wei)着劳动市场依然稳健，美国经济尚(shang)未疲软到需要降息的程度。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位👡💓🍉🥬，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🍍👜。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看👚🤬🩲，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👡。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升🍏，同时算力等未来需求受到质疑🩰💖，估值回落到低位，AI为长期趋势👚🍄👚🤍，产业逻辑强👘👚🥬；二是中国制造，包括高端机械、汽车👿🩰👄🍄、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视🍌；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点🩲🥦👡。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险👜🍎，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理😻🥾🍋、不作为投资推荐依据🥬。

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1、调样后🍍🍓💋🩲，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用🍑👿。比如🥾，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点👡🤍，归母净利润增速分别提升1.4个百分点👢🤍、0.1个百分点🩲。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升🩱，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、本次样本调整后，主要(yao)规模指数样本契合资(zi)本市场结构变化和产业转(zhuan)型升级趋势，信息技术(shu)、通信服务、工业等行业样(yang)本数量有所(suo)上升，对(dui)市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡(heng)，纳入更多新兴(xing)领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。