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2、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。