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6月份，随着外部干扰因素影响减弱(ruo)，我国制造业(ye)回(hui)归正常运行轨道，经济内(nei)生动力稳定释放(fang)，市(shi)场需求整(zheng)体止降回升，新订单指数(shu)为50.2%，在连(lian)续2个月运行在50%以下后(hou)回到扩张(zhang)区间。同时，制造业出口也(ye)逐步恢复，新出口订单(dan)指数(shu)连续2个月上升。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领(ling)域(yu)方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望(wang)迎来系统(tong)性投资(zi)机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前👠🩲🥥🍏，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍅🌽🥻。以色列13日打击伊朗🍇🥑👅🌽，导致多名官员和科研人员丧生后👚，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可(ke)能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估值(zhi)收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

2、本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性(xing)改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成(cheng)温和(he)放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场(chang)或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。