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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、3、据央视新闻，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”😈🩲，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🍒👞🧅，美国武装力量将“以空前规模全力回击”🍄。此外🍒🩲，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”，但并未详细说明如何达成协议。