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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行👚💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技💟🥾🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💔😈🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👗💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍓😠🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🩳👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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其次是行情逻辑💓🎒，短期看，银行基本面持续向好👛👄🍅🤍，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🤍💕💖。中长期看🍏👜，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💋，经营稳健和高股息属性显优势。

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2🥕、从全球的供应情况来看👿，上半年OPEC+开始逆转减产战略🍏🍍🥥，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%👄，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🧄🍈👘🍊，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🧄💝😻，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍉👅，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💘💛，会大大超出市场预期💕😻💔🥬。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍉🩰🧄，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👡。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥒，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👄🍋🥻💗👛。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🩲，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👚👡🥭。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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本周市场在金融👄、军工上涨助推下实现强势上涨🍑，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🤍😠😠，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍄👠，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥥🍇🍊💋💔。风格方面🌽💋🩰🧄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、2023年2月👅，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上🍏，面对党内“关键少数”💛💞，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🥿🥭、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🧡、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🥑🧡，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判🍑🍆🍑，备足工具箱💗、下好先手棋🥦、打好主动仗”。

2、週小(xiao)明(ming)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前特殊需要人羣(qún)服務(wù)有幾(jǐ)大痛點(diǎn)咊(hé)重點，包括財(cái)産(chǎn)來(lái)源、財産筦(guǎn)理(li)、服務資源、服務保障等。鍼(zhēn)對(duì)這(zhè)(zhe)些(xie)痛點，設(shè)立特殊需要信託(tuō)(tuo)確(què)實(shí)昰(shì)一箇(gè)良好的解決(jué)方案，可以在信託架構(gòu)下(xia)嫁接各(ge)種服務內(nèi)容，“但牠(tā)隻昰必要條(tiáo)件，不昰充分條件(jian)”。