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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍆💞，各类挖机销量同比增幅收窄👡🍌🥑。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥬💗👄、白银期现价格上行🧅💋🧅，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💟🤬👢，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🍅🤬🥑。

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国泰海通荀玉根认为💯🍆🥝，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🥒、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾💞🥔🍌，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍍，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强🥾🤍，这背后的关键因素主要源于估值水平💕🥬🤬💌🍍。

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PACIFIC LEGEND（08547）发布公告👡🍇🍑，于2025年6月13日（授出日期），本公司提呈向本集团合资格参与者（统称“承授人”）授出合共1000万份购股权（购股权），以根据本公司于2018年6月19日有条件采纳的购股权计划（购股权计划）认购合共1000万股本公司股本中每股面值0.1港元的股份（股份）💘🍉，惟须待各承授人接纳（授出）👚。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车💓、军工、电力设备🧡👡🥒、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🤍🥥，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧡，万得全A PE（ttm👙🥻🍏，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💟😻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩰👠🍅。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😡，同期万得全A 17.5倍👙🩱👢👜、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💟🍓、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👘、H两地上市的公司🍏，通过整体法计算行业PE👘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👗🧡、军工（107%）、电力设备（89%）🍅💔、电子（81%）AH估值溢价更高🍈，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥭👛、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对(dui)于“新政”出(chu)台有一定期待。2025陆家嘴(zui)论坛将于6月18日至(zhi)19日召开，主题为“全(quan)球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和(he)副行长、国家金融监管总局、证(zheng)监会、国家(jia)外汇局局长(zhang)将出席本次论坛(tan)，论坛期间中央金融(rong)管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。2008年以(yi)来，陆家嘴论坛已成功(gong)举办15届，成为了(le)金融监管发布重大政策、释放重要信(xin)号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排(pai)了(le)8场全体(ti)大会(hui)，包括(kuo)：金融开放合作(zuo)与高质量发展、增强全(quan)球货币政策的协调(diao)性、推动(dong)资本市场持续稳健发展、人工智能赋(fu)能金融改革(ge)创(chuang)新：机遇和(he)挑战等，金融领域“新政”预(yu)期有望(wang)支(zhi)撑投资者风险(xian)偏好。