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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本(ben)周五A股、港(gang)股指(zhi)数(shu)普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属(shu)、军(jun)工上涨，但中(zhong)东局势(shi)对国内(nei)而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在(zai)中(zhong)美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力(li)；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成(cheng)交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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