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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會(hui)聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提(ti)陞上，荳包大糢型(xing)1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)(zhan)服務在(zai)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)(ge)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆(long)重(zhong)葬礼，悼念(nian)在以伊大****中遇难(nan)的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫(wei)队前总司令萨(sa)拉米等人。

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