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展望下半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺(que)乏想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车(che)等板(ban)块面临边(bian)际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维(wei)持高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端看(kan)，行政限(xian)产(chan)落实(shi)节(jie)奏尚未有定论，目前(qian)核心因素仍在(zai)于下游需求韧性和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄幅波动。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理(li)人的见证下，曾某与尹某达成和解并(bing)签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也(ye)约定均不上诉，对离婚判决(jue)的履行达成一致意见。根据(ju)协议由尹某(mou)一次性向曾某支付经济(ji)补(bu)偿(chang)金140万(wan)元(yuan)，任何一方不得再向另一(yi)方主张任何财(cai)产(chan)分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人(ren)民法院驳回曾(ceng)某(mou)的再审申请。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)(mei)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍(reng)然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限(xian)，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)(ju)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱(ruo)，最(zui)終(zhong)仍要走曏(xiǎng)(xiang)産能齣清的道路。預(yù)計(jì)下(xia)半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能(neng)齣清(qing)。隨(suí)着行業(ye)庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)(jia)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。