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目前(qian)来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来(lai)看(kan)，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。