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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🍉🥝🩰💝🍉，**计划在数月内实现这一目标👝🥥💔👙👄，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目🍓💔💋🥬。

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近日(ri)，华泰柏瑞旗下跟踪(zong)沪深300指(zhi)数的ETF产品宣布实施2025年度首次(ci)现金分红，每10份基金份额拟派(pai)发0.880元，预(yu)计分红总额将突破80亿元，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录。此次分(fen)红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日(ri)，现金红利将于6月27日发放。该产品作为(wei)全市(shi)场规模最大的权(quan)益(yi)ETF，管(guan)理规模超3800亿元(yuan)，基金份(fen)额超(chao)950亿份。此次大额分红得益于基金良好的(de)业(ye)绩表现以及市场环境(jing)的支持(chi)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥿👛🍄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥿。另一方面👠👡🍊👄🩳，25年7月前🩰👠💔👙、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💘🥻；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍇。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👚👘。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍍🌽，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💝🍅，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👅💝，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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