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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍍😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🧄🍋、消费💘🤬🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍇💋🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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▶ 结(jie)合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应(ying)性和中(zhong)长期战略投资价值(zhi)。下半年尤其是四季(ji)度(du)，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通(tong)常出现(xian)季节性机会；银行(xing)具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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A股换手率🥑🍅💞、成交额上行🤍🍈🩱。截至6月27日👘🍊🥔👅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🩱；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🩱💞。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、两名就(jiu)职于为企业向美国证券交易(yi)委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的(de)私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。