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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对(dui)7月的降息预期不(bu)是很高(gao)，所(suo)以可(ke)能还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。

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中国稀土：披露澄清公告称👿🍋，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥝。经公司核查💝👅，并向实际控制人中国稀土集团确认🍎👿，对相关不实信息澄清如下：近期👛🎒，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🍄🍌，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事💕👗。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🥒、提升管理效能🧅🥦，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥔🍅🤬🥿，程序合规透明👛，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥔💕。当前，公司的生产经营平稳有序👗🥦🥕💟，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👛。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝😻👢👙、光学光电子🧅💕👡🍉、消费电子👡🍈🍏🍍🍓、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地🍌🧅👙，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善🍋💗🤬🥦；2）中游制造领域💌💞👿👄😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝🥬🥭、光伏🍓、自动化设备等💕🩲；3）消费服务领域💝💗👿🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝🥝🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电👠👡、家具👡👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气、电力👡🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢🩲🤍，中报业绩有望边际改善🍏🤍。

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