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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😈🤬👢，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复😠💞、但结构有亮点的宏观环境👝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧄🍒🥦🩲。首先高分红板块🍏🍋💯，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓😠🧡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩲😡🥾🎒。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元💖，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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6月美联储降息预期有所升温🥻，美元指数下行💕，外资交易活跃度有所回升💌， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认(ren)识要更加深刻(ke)，也(ye)往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的(de)背(bei)景下，7月(yue)政治局会(hui)议对经济工作(zuo)的基调(diao)有望更加积(ji)极。

2、曾女士在举报中称💔👄🍅，在体制内工作的前公婆家有3套房子💖🍄🍑，总面积超过400平方米，另有8处商铺🍆👝，总面积超过6000平方米😈，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱💓🥒，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间💞🧡😻。”