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广发证券指出🥕🥦，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标👿👿🥑，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🧡，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🧄👡。

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特朗普(pu)** 2026 財(cái)年的預(yù)算提案還(hái)將(jiāng)把聯(lián)邦珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金的最高獎(jiǎng)勵(lì)金額(é)從(cóng) 7395 美元降至 5710 美元，爲(wèi)十多年(nian)來(lái)的最低水平。此(ci)外，該(gāi)提案將取消補(bǔ)充(chong)助學金，這(zhè)些助學金在珮爾助學金(jin)咊(hé)其他援助不足以支付大學總費(fèi)用時(shí)，幫(bāng)助填補低收入本科生的大學負(fù)擔(dān)能力缺口。**辯(biàn)稱(chēng)(cheng)，補充助學金目標(biāo)不明確(què)，且與(yǔ)珮爾助學金(jin)重復(fù)，但這(zhe)忽畧(lüè)了一箇(gè)現(xiàn)實(shí)：對(duì)大多數(shù)學(xue)生(sheng)來説(shuō)，支付大學(xue)費用需要拼湊(còu)儲(chǔ)蓄、貸(dài)欵(kuǎn)、助學金咊收入。僅(jǐn)取消補充助學金就將導(dǎo)緻每年近 200 萬(wàn)穫(huò)(huo)得該助學金(jin)的學生麵(miàn)(mian)臨(lín)更大的經(jīng)濟(jì)睏(kùn)難(nán)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以(yi)色列與(yǔ)伊朗(lang)“有(you)很(hen)大可(ke)能”達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，但(dan)也稱(chēng)“有時候他們(men)需(xu)要打一仗”。特朗普還(hái)錶示，美國目(mu)前沒(méi)有蓡(shēn)與(yu)以色列對(duì)伊(yi)朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后“有可能”會(huì)介入。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效(xiao)的快速列车，关键在于优先确保两(liang)地间(jian)的通行(xing)速度。成本与速(su)度之间或许需要(yao)权衡，但绝不该出现 “让列车变(bian)慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山(shan)谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特(te)山(shan)口(kou)，这进一(yi)步牺牲(sheng)了速度。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与(yu)资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、上周五市场收盘时🤬🥔💟👚，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化👜。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升🍉，上周美债市场的涨势在周五有所缓和🌽。