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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至(zhi)6月22日，100大(da)中(zhong)城市土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成(cheng)交(jiao)麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋(wu)新開(kāi)工(gong)麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄，房(fang)屋竣工麵(mian)積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求💝、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存(cun)疑，下半年(nian)国内政策落(luo)地时间或较(jiao)晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波(bo)动率(lv)依然较大(da)。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪(wei)，年(nian)内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计(ji)累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期(qi)谨慎(shen)对待。预(yu)计主力合约(yue)运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿(yan)有挤仓可能(neng)性的考虑）。