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2025年(nian)6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博(bo)弈(yi)提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复(fu)盘。发现资产影响关键变量(liang)在于战争规模、是(shi)否涉及主(zhu)要经济体、通胀环境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

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从5月中旬西南麦区大面积机收开始👘，到今天👞🍋👜🍅，全国冬小麦收获已进入全面收尾阶段。依托全国农机作业指挥调度平台数据👚💛，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹🥥💝，联合收割机一路北上，从四川👗👿🍑、湖北🥝🍑、河南、安徽、江苏🍄😠💟，逐步向山东、山西、陕西转移。眼下，联合收割机工作重心分布在河北大部👚🍏🍑、山东北部🤍💯👅，以及陕西中部。

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除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变👄💌🍏。同样，英国、瑞士💕、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧🥔🥻🍒。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博(bo)弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年(nian)内(nei)金价或仍有新高可能。

2、除(chu)航空公司(si)外，高力國(guó)際(jì)稱(chēng)，噹(dāng)前環(huán)境將(jiāng)(jiang)直接攷(kǎo)驗(yàn)(yan)美國酒店業(yè)的入(ru)住率、平均日房價(jià)（ADR）咊(hé)每間(jiān)可售(shou)房收入（RevPAR）等覈(hé)心(xin)指標(biāo)。