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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速(su)反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到(dao)相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭👚🍇💌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍋💖、合同负债增速🍒🥒💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋👡，半导体🍎🥭💓、光学光电子、消费电子🍄🥝👘🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍏，中报盈利或有改善，如汽车😻🍉👘、光伏、自动化设备等🥾🥔；3）消费服务领域😈🌽💖🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🩰，其中饮料乳品🧄、农副产品👚👞、家电、家具🥻😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气🩲👡😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍋👝，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善🩳👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍊🥿🧡。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🍋👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍅💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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