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风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、需求：粗钢需求下(xia)降，金属镁(mei)需求(qiu)同(tong)比有所增加。截止5月，我国(guo)粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同(tong)比(bi)下降(jiang)6.8%，粗钢产量(liang)逐渐下降(jiang)，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改(gai)善情况影响因素较多，持续关注。

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（1）宏观(guan)方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协议，近期(qi)特朗普(pu)表(biao)示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国(guo)关税政策反(fan)复，投(tou)资者对美(mei)国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始(shi)回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策端也存(cun)在加码(ma)的预期，后续(xu)主要关注现实需(xu)求兑现情况。

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