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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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1、需要注意的是💋🥔🍆🍉，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受🤬；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结🎒、质押的股份余额为准。

2、风险提示：基金有风险，投资需谨(jin)慎(shen)。本文中提供(gong)的意见(jian)与评述仅供参考，并不构成(cheng)对所述(shu)证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投(tou)资或行(xing)事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。