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资本市场方面💟🥕🥭，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥿🧅🥦👛👗，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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“世界已无暇(xia)空等承诺，我们需要的是落地(di)的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点(dian)——不仅是减排，更是公(gong)平、雄心和问责的起点。”

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中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改(gai)善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥥🥒💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🌽🩰👞🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💌😡🥦。在流动性和增量资金方面💯😠🍆🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🥻🤍🧡。上半年🩰👛👚🥝🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🧄，类似现象在2020年也出现过🥔😠，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面🍅🩳🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥥🥥💓，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍈🍏🥾，6月重要政策约148个🥬👿💔。具体来看💘，1）总量政策方面🥿💝🍇，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋🧡🧄💕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💯，证监会👄👄👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😈🎒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥬💌💛，整治内卷等政策持续发布。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👄💕😡🍈，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥔🩰🥻。需要指出的是💌👗🥒💌，作为本轮行情的“棋眼”🍋🩱👢🍑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜，后续仍有上攻空间🧄🥥🥒；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🧅🍈，军工💝、计算机👚🥕、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩰👡。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💌🍋💗。