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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包(bao)括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具(ju)身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望(wang)被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆(ni)向布局。

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但是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都(dou)是盈利增速转正并加速改善。唯一一(yi)个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制🥔🥕😻🤍、少发脾气🩱🍒，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🥑🍈。我当时不理解👞😠，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说🍊🍅🍎。到现在我才懂👅🤍。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指處于估(gu)值分(fen)位數(shu)“安全”等級。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😠💝🍓🍇、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💌👗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍅🧅🧅，持续改善港股流动性。同时👜💔，海外区域性资金对港股关注度上升👗，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。