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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥕🥔🥿💔，上证指数上涨2.3%🧄，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🥬💯，科创50指数下跌3.5%🧡。风格指数方面💘🤍👙🤬💝，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨💝，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👜🤍😈🥻💛。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🩳🥔💖💘。消费龙头跌幅较大🍌💛🥻🩱。

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而(er)如中(zhong)際(jì)旭創(chuàng)、新易盛(sheng)、天孚通信等率(lv)先在相(xiang)關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客(ke)戶(hù)(hu)保(bao)持深度郃(hé)(he)作的優(yōu)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技(ji)術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身(shen)優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)(jian)算力産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)(lian)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💖🍅、供需约束等角度💟💖，重点推荐关注谷子经济🥭😻💖、医美🧄💔🍉、量贩零食🥭🧅🍎、智能家居家电等领域🩲🥦。综合以上😠🤍💯💗，行业配置方面重点围绕传统产能出清💓👗🍌、新消费崛起👘、以及行业景气度较高的领域布局😡🥒🥿，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💝🍆💕🍇、商贸零售👜🩳🥭👗、美容护理、化学制药等”

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行业配置层面🩳👢💘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍒🥬，景气线索占比依旧处于低位🎒🥾，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🍉，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👘💋、规避过热风险🥕💌🩱。

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1、强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我(wo)们可以(yi)通过计算指数成分股的近期(qi)正收益的个数来判断市场(chang)情绪。当市(shi)场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风(feng)险。

2、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五年(nian)週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行週期(qi)如下圖(tú)所示。