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在权益类公募基金扩(kuo)容、中长期(qi)资金入市(shi)与(yu)政策工(gong)具护航下，A股资(zi)金面或将延续(xu)稳中向好态(tai)势。居民(min)财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可(ke)重点观察市场情绪面的修复节(jie)奏。

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放眼(yan)全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑(yi)昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪(xue)的優(yōu)質賽(sài)道(dao)。過(guò)去十(shi)年(nian)食(shi)品飲(yǐn)料也昰A股“王者(zhe)之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的(de)突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股(gu)業(ye)績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證(zheng)指數(shù)、滬(hù)深(shen)300等主(zhu)要股指。

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3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占(zhan)比更高，外资占(zhan)比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机(ji)构化程(cheng)度更(geng)深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导(dao)致港股(gu)相比A股(gu)更(geng)易(yi)受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美(mei)元走(zou)弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流(liu)入中国权益(yi)市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗(lang)普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加(jia)速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层(ceng)面来看(kan)，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占(zhan)比越高(gao)，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数(shu)据，这里以国际中(zhong)介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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4、2025年5月，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)能緐(fán)母豬(zhu)淘(tao)汰187523頭(tóu)，環(huán)比(bi)增加1.79%；后(hou)備(bèi)母豬(zhu)銷(xiāo)售(shou)14758頭，環比減(jiǎn)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，能緐母豬淘汰的(de)衕(tòng)時(shí)(shi)補(bǔ)欄(lán)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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1、不(bu)過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年以(yi)來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)(shi)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金季(ji)報的(de)口逕(jìng)看(kan)，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度(du)的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季(ji)度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平(ping)都在低位徘徊。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经(jing)济增长预测，并考虑关税的经(jing)济成本 —— 也(ye)意味着该法案 “对(dui) GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。