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沪深300股票池中🌽👚，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍅😠👝、5日反转 (1.83%)🥥🤍、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥑💘🥿🍆、单季度ROA (-0.45%)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😻🤍🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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4、策略：上半年供给增(zeng)幅明显，但外循环(huan)对内需(xu)形成(cheng)有效(xiao)补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改(gai)变，但总量上仍有支撑，并且新增产能(neng)已于(yu)上(shang)半年集中投产，下半年(nian)新增产能计(ji)划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库(ku)存缓慢下(xia)降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🩱，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🥦💋🩰。

2、因此💓💞，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💖🍊👢🍌🥝。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。