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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海(hai)外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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2、③投资者结构(gou)：港(gang)股外资(zi)占比更高(gao)，美国债务风(feng)险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。