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国泰海通证券表示，2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动(dong)力来自中(zhong)国产(chan)业(ye)创新的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空(kong)间。

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑🍎💖，假新闻故意使用不完整🥕🧄、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估🥭🥦，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道🍏，而是政治行动👝。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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展望下半年公募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红热情或(huo)仍(reng)高涨，主要是ETF规(gui)模维持上(shang)涨趋势。在此背景下，年内公募分红总(zong)额(e)超越去年全(quan)年(nian)将是大(da)概率事件。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👠🥒，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🩲。或者推出新的板块🥬🩳；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、因子行业内表现🥦，本周，基本面因子在各行业表现分化🍄，净资产增长率因子🍎👚🥕💖、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍎。