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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口(kou)压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据(ju)高频数据和我们(men)的(de)草(cao)根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动(dong)地(di)产政(zheng)策继续发力(li)。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际(ji)放缓(huan)，“两新”资(zi)金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三(san)季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有(you)力支撑。

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2、此前 10 年(nian)，电动化、智(zhi)能化在中(zhong)国汽车业证(zheng)明了可行性(xing)，何涛创(chuang)立小鹏那年，只(zhi)有 0.3% 的车是新能源车，到离(li)开(kai)小鹏(peng)时(shi)，新能源车渗透率超过了 50%，自(zi)主和合资的市场份(fen)额从 4：6 到翻转。