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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口🥻；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🍊。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🥑🍋💋🥦，但中国投资占比尚不足10%👘👗🍓🥻。而自疫情以来👿🍇🍏👙，中国对东盟的FDI已经翻倍👝🍏，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会(hui)计原则下的盈利，全年收入指(zhi)引达49-53亿美元；信达(da)生(sheng)物2024年首次实现(xian)Non-IFRS净利(li)润转(zhuan)正，达3.3亿元人(ren)民(min)币，并(bing)设定2027年200亿元销售目标；康方(fang)生(sheng)物产品销售收(shou)入突破20亿元，EBITDA亏损大(da)幅(fu)收窄至2亿元。

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调查显示，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%💯🥾，这一分歧创下2001年来之最🍊👡。选票颜色正成为投资决策的新坐标，美国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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声明称，伊朗“已掌握被占领土（以色列）重要及关键区域相关信息”💖，呼吁以色列民众“勿被当作人肉盾牌🍎，不要在这些区域停留或通行”🥑🍆。

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1、3条深市指(zhi)数(shu)此次调样合计(ji)更换31只样本。其中，深证成指样本股调整20只样本(ben)，创业(ye)板指调整8只，深(shen)证100指(zhi)数调整(zheng)3只。据悉(xi)，深证成指本(ben)次调样后制造业样本公司(si)权重占73%；创业板指中，战(zhan)略性新兴产(chan)业权重(zhong)占92%；深证100指数战略性新兴(xing)产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低(di)碳三大重点领域权(quan)重占73%。

2、建议在6~8月的半年报季💞🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽🥔🥾🍋，同时警惕微盘风格的波动🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💗👗、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛🍇，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑👿，品类方面建议关注AI眼镜🥕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕💯，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👢👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧄🍎。