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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权(quan)重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的(de)阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化推动市(shi)场上下(xia)行(xing)的空间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈利(li)产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于(yu)市场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已(yi)连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除了(le)油价下行(xing)的输入(ru)性影响(xiang)外，国内有(you)效需求不足、部分行(xing)业产能过剩(sheng)也是(shi)重要原因。提(ti)振(zhen)物(wu)价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通(tong)供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合力(li)。历史经验显示，PPI与A股非(fei)金融企业盈利(li)增速呈正相关，物价(jia)中枢重回上行还需政策(ce)进一步(bu)落地显效。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)(jia)高新技術(shù)企業(yè)(ye)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)(zhan)GDP比重(zhong)達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔(zhan)GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其(qi)中(zhong)企業研髮(fa)投入(ru)佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空(kong)與(yǔ)空天等新興産業蓬(peng)勃髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首位。

2、百达财富管(guan)理(li)驻(zhu)香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还有更多上涨空间。