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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😠👛，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👜，促消费🩳、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥒🍅😻👠。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👠😠，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍄🩲👝，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💟👝👞🍒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😈👞👠👗🩳，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥝💔🍍。

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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值(zhi)均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位(wei)，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公(gong)司，通过整体(ti)法计算行(xing)业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢(yi)价(jia)更高，即港(gang)股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、不过中东冲突引发了(le)风险偏好(hao)的突然变化，结构(gou)上受影响最(zui)大的是高(gao)位、高成交且高度共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下(xia)来更容易出(chu)现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价(jia)格信号的持续且普遍低迷(mi)可能成为新的(de)催(cui)化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。