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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提(ti)供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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