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华泰证券研报(bao)认为，此次冲突或将导致伊(yi)朗短期原油产量及出口下滑，但考(kao)虑霍尔木兹海峡与中(zhong)东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔(er)木兹(zi)海峡运输受阻将(jiang)引发供(gong)应出现持续(xu)缺(que)口(kou)的风险，需要密切关注利益相(xiang)关方后续动态。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出👄，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购(gou)政策(ce)，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机(ji)构存款准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松(song)加(jia)码，今年(nian)以(yi)来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、股票：我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)或更多受(shou)美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)。日本的外需股票（汽車(chē)、機(jī)(ji)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受(shou)關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情(qing)緒(xù)影響(xiang)，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定(ding)性或較(jiào)(jiao)大。與此相對，內(nèi)需股票（銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)、建築(zhu)）或繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲日股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材(cai)料”來自于政筴(cè)，7月(yue)期間(jiān)日本(ben)將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確(que)定性(xing)。目前(qian)來看，石破(po)內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市場的支持(chi)政筴(ce)甚微，若(ruo)首相更(geng)迭，則(zé)在政筴上更多或昰(shì)利(li)好。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國(guo)際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。