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维持(chi)年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求(qiu)下滑壓(yā)(ya)力仍存。以飲料、零食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮(liang)點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消(xiao)費(fèi)(fei)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。